CRM personalizat pentru o firmă de fotovoltaice, de la lead la racordare
Un CRM personalizat, construit de D MASTER pentru o firmă care vinde și montează sisteme fotovoltaice. Aplicația duce fiecare client prin 7 etape, de la primul contact până la certificatul de racordare, și îl mută singură mai departe când apare dovada. Biroul lucrează pe calculator, iar montatorii închid lucrarea de pe telefon, cu poze, bon de consum și semnătura clientului, chiar și fără semnal.
Proiectul pe scurt
- Client
- Smart Build Instal SRL
- Domeniu
- Vânzare și montaj de sisteme fotovoltaice
- Ce este
- Aplicație web la comandă: CRM pentru birou și aplicație de teren pentru montatori
- Pentru cine
- Biroul pe calculator, montatorii pe telefon
- Gândită pentru
- Circa 20 de oameni și până la 30 de montaje pe lună
- Construcție
- Grosul lucrului între 7 august și 14 septembrie 2026
- Stare
- Livrată în septembrie 2026
7
Etape pe drumul clientului
6
Mutări automate, fiecare cu bifa ei
9
Operații posibile fără semnal
3
Surse de leaduri: formular, Excel, Meta
De ce un CRM la comandă, nu unul gata făcut
Smart Build Instal vinde și montează sisteme fotovoltaice. Un client trece pe la mai mulți oameni din firmă: cine răspunde la telefon, cine face oferta, cine scrie contractul, echipa care urcă pe acoperiș, cine se ocupă de actele pentru rețea.
Documentul de pornire, scris după discuția din 1 august 2026, arăta unde se pierdea informația: după contractul semnat, când lucrarea trecea la echipa de teren. Pozele, procesul-verbal, materialele și actele circulau prin telefoane personale și conversații, iar ca să afli în ce stadiu e un client trebuia să suni pe cineva.
Pe 6 august scopul s-a lărgit. Aplicația trebuia să acopere și vânzarea, de la primul lead, și să lase montatorii să lucreze pe acoperiș fără semnal.
Pentru aceeași firmă am construit și generatorul de dosare de prosumator.
Ce trebuia rezolvat
Un CRM gata făcut ține bine o listă de clienți și o pâlnie de vânzare. Firma asta avea însă nevoie de reguli scrise pe fluxul ei, pe care un abonament standard nu le acoperă ușor.
Un drum în 7 etape, cu dovezi reale. Clientul nu trebuia mutat de mână la fiecare pas. Aplicația trebuia să îl mute singură când apare dovada: oferta trimisă, contractul semnat încărcat în dosar, ziua de montaj, bonul de consum finalizat, certificatul de racordare primit de la distribuitor. Iar biroul trebuia să poată opri oricare dintre aceste mutări fără programator.
Oameni pe acoperiș, fără semnal. Montatorul face poze, scrie materialele și ia semnătura clientului acolo unde telefonul nu prinde rețea. Aplicația trebuia să păstreze în telefon ce a scris el și să nu îi ceară parola doar pentru că lipsește internetul.
Date de identificare tratate separat. CNP-ul și datele din buletin sunt necesare la contract, dar nu au ce căuta pe telefonul montatorului sau într-un import din Excel. Specificația inițială spunea că toată lumea vede tot. Pe 13 august decizia s-a schimbat: biroul vede toată aplicația, montatorii doar ce le trebuie pe teren.
Documente cu textele firmei. Oferta, contractul și procesul-verbal trebuiau să iasă cu formulările firmei, editabile din aplicație, fără ca un contract semnat să se schimbe când cineva corectează textul peste o lună.
Lucruri pe care le are doar firma asta. O fișă scurtă pentru leadurile din campania Casa Verde 2026, unde „nu știe” e un răspuns diferit de „nu”. Un stoc care pornește din programul de contabilitate SAGA: aplicația scade ce trece pe bonurile de consum, biroul poate face corecții, iar următorul import din SAGA îl pune din nou la zi. SAGA rămâne evidența oficială. Un nomenclator de echipamente, ca același invertor să fie scris la fel pe ofertă, contract și lucrare.
Ce se schimbă
Înainte
După
Pozele de la montaj rămân pe telefoanele montatorilor și se pierd odată cu telefonul
Pozele intră în dosarul lucrării, pe categorii, iar montajul nu se închide fără ele
Procesul-verbal se semnează pe hârtie, se fotografiază și circulă pe WhatsApp
Clientul semnează procesul-verbal cu degetul pe telefon, iar documentul semnat intră în dosar
Materialele consumate se spun din gură sau ajung pe un bon care se rătăcește
Materialele trec pe bonul de consum și se scad singure din duba montatorului
Actele pentru dosarul de prosumator circulă prin conversații
Actele și certificatul de racordare se încarcă în cardul „Dosarul de prosumator” din fișa clientului
Ca să afli în ce stadiu e un client, suni pe cineva
Etapa fiecărui client se vede în listă, fără telefoane: 7 etape, cu numărul de clienți la fiecare
Același om, venit de două ori, ajunge în două rânduri diferite din listă
Telefonul e cheia: un număr deja în evidență nu creează un dosar nou, decât dacă biroul acceptă dublura cu motiv scris
Două ecrane, aceeași firmă
Biroul și montatorul deschid aceeași aplicație, dar nu văd același lucru. Comută între cele două roluri și vezi aceeași fișă de client, cu date fictive.
Fișa clientului
Cont de birou- Nume
- Exemplu Ioana Marin
- Telefon
- 0700 000 021Montatorul îl apasă ca să sune clientul.
- Adresa de montaj
- Str. Exemplu nr. 7, localitate fictivăFără ea, echipa nu ajunge la lucrare.
- Sistemul de montat
- 12 panouri, invertor hibrid, acumulator
- Valoarea ofertei
- Sumă fictivă, în leiMontatorul nu vede oferte, prețuri sau catalogul cu prețuri.
- Contract
- Contract semnat, PDFContractele rămân la birou.
- Notele biroului
- Preferă montaj după ora 10Notele despre client sunt ale biroului.
- CNP
- CNP fictivDatele de identificare le completează și le citește doar biroul.
- Seria și numărul buletinului
- XX 000000Le vede și le completează doar biroul.
- Pozele de montaj
- 5 din 5 categorii cerute
- Bonul de consum
- 4 materiale, în lucru
Zonele de acces
12 din 12
- Acasă
- Calendar
- Lucrări
- Poze
- Bon de consum
- Lucrările mele pe teren
- Documentele lucrării
- Clienți
- Produse și șabloane de ofertă
- Utilizatori
- Coș de recuperare
- Setări
Regula e pusă în baza de date, nu doar ascunsă pe ecran: un montator nu primește ofertele, contractele, notele biroului sau CNP-ul nici dacă ar ocoli meniul. Montatorul vede intenționat numele, telefonul și adresa, fiindcă are nevoie de ele ca să ajungă la lucrare. În lista tuturor lucrărilor și în Calendar vede lucrările întregii firme, doar la citire; scrie numai pe lucrările la care lucrează el.
Tabelul complet: cine vede ce
| Câmp | Birou | Montator |
|---|---|---|
| Nume | vede | vede |
| Telefon | vede | vede |
| Adresa de montaj | vede | vede |
| Sistemul de montat | vede | vede |
| Valoarea ofertei | vede | nu vede |
| Contract | vede | nu vede |
| Notele biroului | vede | nu vede |
| CNP | vede | nu vede |
| Seria și numărul buletinului | vede | nu vede |
| Pozele de montaj | vede | vede |
| Bonul de consum | vede | vede |
| Zonă | Birou | Montator |
|---|---|---|
| Acasă | vede | vede |
| Calendar | vede | vede |
| Lucrări | vede | vede |
| Poze | vede | vede |
| Bon de consum | vede | vede |
| Lucrările mele pe teren | vede | vede |
| Documentele lucrării | vede | vede |
| Clienți | vede | nu vede |
| Produse și șabloane de ofertă | vede | nu vede |
| Utilizatori | vede | nu vede |
| Coș de recuperare | vede | nu vede |
| Setări | vede | nu vede |
Exemplu cu date inventate. Ce se ascunde e exact ca în aplicație.
Drumul unui client în 7 etape
Fiecare client stă într-una dintre cele 7 etape, mereu în aceeași ordine. Apasă pe un eveniment și vezi unde ajunge un client fictiv. Debifează o mutare automată: evenimentul se înregistrează, dar clientul rămâne în aceeași etapă.
- 01
Potențiali
BirouClientul completează formularul de pe site, biroul îl adaugă de mână sau îl importă fără altă etapă în fișier
Client exemplu
Potențiali
- 02
Ofertați
BirouAutomatOferta nu mai e ciornă: biroul a descărcat-o sau a trimis-o clientului
- 03
Contractați
BirouAutomatBiroul descarcă sau trimite contractul către client
- 04
Neprogramați
BirouAutomatBiroul încarcă în dosar contractul semnat de client
- 05
Programați
BirouAutomatO lucrare activă primește o zi sau un client neprogramat e pus în calendar
- 06
Instalați
MontatorAutomatSe finalizează bonul de consum al unui montaj
- 07
Finalizați
BirouAutomatBiroul încarcă certificatul de racordare în dosarul de prosumator
Potențiali: Prima etapă. De aici biroul sună clientul și pregătește oferta. Un lead din formularul de pe site intră direct aici, cu răspunsurile lui ca notiță în dosar.
Toate etapele și evenimentele, pe scurt
01Potențiali
Clientul completează formularul de pe site, biroul îl adaugă de mână sau îl importă fără altă etapă în fișier
Birou
Prima etapă. De aici biroul sună clientul și pregătește oferta. Un lead din formularul de pe site intră direct aici, cu răspunsurile lui ca notiță în dosar.
02Ofertați
Oferta nu mai e ciornă: biroul a descărcat-o sau a trimis-o clientului
Birou · Automat
Cel puțin o ofertă a ieșit din ciornă: descărcată sau trimisă. Cine a refuzat rămâne aici, fiindcă etapa nu coboară singură.
03Contractați
Biroul descarcă sau trimite contractul către client
Birou · Automat
Contractul a fost descărcat sau trimis. La email, mutarea se face abia după ce serverul de mail confirmă că a plecat.
04Neprogramați
Biroul încarcă în dosar contractul semnat de client
Birou · Automat
Clientul are contract semnat, dar încă nu are o zi de montaj. Pus în calendar, urcă singur la Programați.
05Programați
O lucrare activă primește o zi sau un client neprogramat e pus în calendar
Birou · Automat
Clientul are o zi fixată și apare în calendarul montatorilor. La programare, biroul alege montatorii om cu om, nu pe echipe.
06Instalați
Se finalizează bonul de consum al unui montaj
Montator · Automat
Sistemul e montat. Etapa vine din bonul de consum finalizat pe teren sau când biroul apasă „Gata” în calendar. Bonul unei intervenții nu mută clientul.
07Finalizați
Biroul încarcă certificatul de racordare în dosarul de prosumator
Birou · Automat
Dosar închis. Certificatul vine de la distribuitor, deci e cea mai sigură dovadă că sistemul e pus în funcțiune, și mută clientul aici oricare ar fi etapa lui.
Biroul trimite oferta
Oferta nu mai e ciornă. Clientul urcă la Ofertați.
Biroul trimite contractul
Clientul urcă la Contractați. Doar generarea contractului, fără descărcare sau trimitere, nu mută pe nimeni.
Se încarcă contractul semnat
Hârtia semnată de client intră în dosar. Clientul urcă la Neprogramați: are contract, îi lipsește ziua.
Clientul e pus în calendar
Clientul urcă la Programați doar dacă era la Neprogramați. Un client potențial programat în calendar doar pentru o măsurătoare, fără lucrare, rămâne la Potențiali.
Lucrarea primește o zi
Când o lucrare activă a clientului primește o zi, clientul urcă la Programați, chiar dacă lucrarea e o reparație. Un client aflat deja mai sus rămâne unde e.
Montatorul finalizează bonul de consum
Bonul primește număr, materialele se scad din dubă, iar clientul urcă la Instalați. Merge doar la montaj, nu la intervenție.
Se încarcă certificatul de racordare
Certificatul intră în dosarul de prosumator, iar clientul ajunge la Finalizați, din orice etapă.
Ce se întâmplă
Jurnal
- Client exemplu intră la „Potențiali”.
Regula
Mutările automate doar urcă clientul, nu îl coboară niciodată. Dacă cineva a refuzat oferta, rămâne la Ofertați până îl mută biroul. Biroul poate muta de mână orice client, în orice etapă și în ambele sensuri, inclusiv mai mulți clienți deodată.
Bife din Setări
Exemplu cu date inventate. Regulile de mutare sunt cele din aplicație.
Cum intră clienții în aplicație
Pe lângă adăugarea de mână, clienții noi intră pe trei drumuri și ajung toți în aceeași listă de clienți. Formularul și exportul din Meta îi pun la Potențiali; Excelul după șablon poate aduce și etapa, din coloana Status. Tabelul de mai jos arată, cu date fictive, cum verifică aplicația un fișier de leaduri din Meta înainte să intre ceva în listă: client nou, dublură sau rând respins.
De unde vin
- 01Formular pe siteBiroul își construiește singur formularul și îl pune pe site. Cine îl completează intră direct la Potențiali, cu toate răspunsurile scrise într-o notiță din dosar.
- 02Excel după șablonUn fișier făcut după șablonul descărcat din aplicație. Se citește, se verifică, apoi biroul vede lista și confirmă. La importul din Excel după șablon, coloanele cu CNP și cu seria și numărul buletinului se aruncă.
- 03Export Meta încărcat de mânăFișierul de leaduri exportat din Meta, .csv sau .xls, până la 2.000 de rânduri. Se încarcă de mână: nu există legătură automată cu Meta.
Fișierul din Meta, înainte să intre ceva în listă
5 rânduri așteaptă. Niciun client nu se salvează până nu apeși „Confirmă importul”.
Motivul pentru fiecare rând
- Exemplu Ioana Marin, adăugat: Număr nou. Intră la Potențiali.
- Exemplu Mihai Dobre, adăugat: Numărul cu +40 e recunoscut ca 0700 000 022. Număr nou, intră la Potențiali.
- Exemplu Mihai Dobre, dublură: Același telefon ca pe rândul de mai sus, doar scris cu 0040. Rândul e sărit.
- Exemplu Ana Pop, dublură: Există deja un client cu acest telefon. Nu se face al doilea dosar.
- Exemplu Sorin Toma, respins: Lipsește telefonul. Fără el, clientul nu poate fi recunoscut, deci rândul nu intră.
Formularul de pe site nu trece prin previzualizare: cine îl completează intră direct la Potențiali. Dacă telefonul există deja, răspunsurile intră imediat ca notiță „A trimis din nou” în dosarul existent, fără dosar nou.
Exemplu cu date inventate. Verdictele urmează regulile din aplicație.
Oferta, contractul și procesul-verbal
Oferta, contractul și procesul-verbal ies ca PDF din datele deja introduse, cu textele firmei. Fiecare document are regula lui despre ce se mai poate schimba după ce a plecat la client.
01
Oferta
Primește singură numărul următor pe anul curent. Totalul cu TVA se calculează din liniile ofertei, iar termenul de valabilitate se ia din Setări. După emitere, oferta e înghețată: sistemul, liniile, data și numărul nu se mai pot modifica din niciun ecran.
02
Contractul
Se generează ca PDF doar dacă datele de identificare ale clientului și datele firmei sunt completate; mesajul numește exact câmpurile lipsă. Datele sistemului se pot prelua dintr-o ofertă a aceluiași client. Textul vine dintr-o versiune publicată a șablonului, deci contractul semnat trimite mereu la formularea cu care a fost tipărit.
03
Procesul-verbal semnat
Se generează pe lucrare și îl semnează clientul cu degetul, pe telefonul montatorului. Semnătura se așază pe PDF și rezultă o versiune nouă, semnată. Dacă procesul-verbal se regenerează, semnăturile de pe versiunea veche devin automat nevalabile, cu motivul scris.
Semnătura cu degetul există doar pe procesul-verbal. Oferta și contractul se semnează pe hârtie, iar contractul semnat se încarcă în dosar ca fișier. Pe telefon, o atingere scurtă sau o linie dreaptă nu trece drept semnătură.
Exemplu schematic. Ordinea actelor e cea din aplicație.
PV de punere în funcțiune
Semnătura clientului
Semnează cu degetul, cu mouse-ul sau cu creionul, apoi apasă Finalizat. O atingere scurtă sau o linie dreaptă nu trece drept semnătură.
Proces-verbal de punere în funcțiune
Lucrare exemplu
Beneficiar
Exemplu: semnătura nu pleacă nicăieri. Verificarea seamănă cu cea din aplicație.
Ziua montatorului și închiderea lucrării
Pe telefon, montatorul are patru butoane jos: Acasă, Toate, Calendar și Ale mele. În „Ale mele” vede întâi lucrările rămase necompletate, cu ce le lipsește, apoi programările cu adresa și telefonul clientului. Un montaj se închide de pe telefon, dar numai când e complet documentat. Bifează cerințele și vezi când se aprinde butonul. Blocajul e în baza de date, deci nu se poate ocoli din alt ecran.
Dosarul lucrării
Lucrare exemplu
Ce cere aplicația înainte de închidere
- ΩValoarea măsurată, în ohmi.
- Scrie seria de pe eticheta invertorului.
Mai lipsesc: poze din 5 categorii; valoarea măsurată a împământării; seria invertorului montat; cel puțin un material pe bonul de consum.
La închidere, în ordine
- Bonul de consum aflat în ciornă se finalizează și primește numărul următor din serie
- Lucrarea primește starea MONTAT
- Biroul primește notificarea „Lucrare finalizată”
- Clientul urcă la Instalați, dacă mutarea automată e pornită
- Materialele de pe bon se scad din duba montatorului și din stocul firmei
Clemă de capăt pentru panou (exemplu) · 16 buc pe bon
Stocul firmei
300buc
300 → 300
Duba montatorului
40buc
40 → 40
Exemplu cu date inventate. Regulile de închidere sunt cele din aplicație.
Fără semnal pe acoperiș
Pe acoperiș, telefonul nu prinde mereu semnal. Aplicația lasă montatorul să lucreze mai departe: ce scrie rămâne în telefon, într-o cutie locală, și pleacă la server când aplicația e deschisă cu internet.
Ale mele · azi
Lucrare exemplu
Str. Exemplu nr. 7 · Exemplu Ioana Marin
În exemplu, împământarea și seria invertorului sunt deja notate.
Aceste două butoane merg doar cu semnal.
Cutia din telefon
Nicio înregistrare netrimisă- Goală. Apasă un buton de mai sus.
Ce a ajuns la server
0
- Nimic încă.
Merge și fără semnal (9)
- Adaugă o linie pe bonul de consum
- Adaugă un material care nu e în catalog
- Corectează o linie de pe bon
- Finalizează bonul de consum
- Fă o poză de montaj
- Cere semnătura clientului pe procesul-verbal
- Notează măsurătorile finale
- Amână sau reia semnarea procesului-verbal
- Închide lucrarea
Rămân doar cu semnal
- Generarea procesului-verbal. PDF-ul se construiește pe server, din datele deja ajunse acolo.
- Deschiderea PDF-ului. „Vezi PDF” deschide fișierul de pe server.
- Trimiterea documentului către client. Documentul pleacă de pe server.
- Ștergerea unui proces-verbal. Documentul e păstrat pe server, deci se șterge doar de acolo.
- Ștergerea unei poze deja încărcate. Poza a ajuns deja pe server.
- Istoricul lucrărilor. Telefonul păstrează doar lucrările neterminate și pe cele din următoarele 7 zile, nu tot istoricul.
- Lista documentelor lucrării. Se citește de pe server, ca să fie la zi.
Limite și reguli
- Datele merg într-un singur sens, de la telefon la server. Pe telefon nu stă o copie a bazei de date și nu există sincronizare în ambele sensuri.
- Înregistrările pleacă atunci când aplicația e deschisă și are internet, în ordinea în care au fost făcute. Nu există trimitere în fundal, cu aplicația închisă, nici pe iPhone, nici pe Android.
- Înainte de primul drum pe teren, montatorul ține aplicația deschisă un minut cu internet, ca telefonul să se pregătească.
- Pozele făcute fără semnal se micșorează în telefon, de regulă sub 800 KB fiecare, ca să nu umple memoria. La micșorare se pierd informațiile ascunse din fișierul pozei, cum ar fi data la care a fost făcută, iar ora pozei se ia din ceasul telefonului.
- Dacă biroul a schimbat ceva între timp, serverul refuză înregistrarea și spune de ce. Nu se îmbină automat: rămâne în telefon cu motivul scris, iar biroul o vede pe lista celor blocate.
- Pe un telefon folosit de doi oameni, munca netrimisă a unuia nu pleacă niciodată sub contul celuilalt. Așteaptă în telefon până intră din nou primul.
- Un document poate fi luat dinainte în telefon, cu internet, dacă biroul a pornit această opțiune.
Exemplu cu date inventate. Ordinea, dublura și respingerea urmează regulile din aplicație.
Cine vede datele clientului
Comutatorul de mai sus, din „Două ecrane, aceeași firmă”, arată ce câmpuri vede fiecare cont. Pentru datele de identificare ale clientului, aplicația are câteva reguli în plus.
- CNP-ul, seria și numărul buletinului, cine l-a eliberat, data eliberării, data expirării și adresa de domiciliu se completează și se citesc doar din contul de birou.
- Ștergerea datelor de identificare cere scrierea numelui clientului. Dacă numele nu se potrivește, aplicația refuză. Se șterg doar datele din buletin; fișa clientului rămâne.
- Importul de clienți aruncă coloanele cu CNP și cu seria și numărul buletinului, iar exportul în Excel nu le duce niciodată.
Sub capotă
Calitatea codului nu se vede pe ecran. Mai jos e ce stă în spatele aplicației: câte verificări automate are și ce au găsit auditurile.
232
de migrații ale bazei de date
Fiecare schimbare a bazei de date e scrisă ca pas separat, păstrat în istoric. Baza se poate reface de la zero, în aceeași ordine, oricând.
58
de tabele
Clienți, lucrări, oferte, contracte, poze, bonuri, materiale, setări și restul. Numărate din migrații, după ultima schimbare.
527
de fișiere de test
Programe mici care verifică automat că o bucată din aplicație face ce trebuie, fără ca un om să apese pe fiecare buton.
176
de fișiere de test pentru baza de date
Verifică direct în baza de date reguli ca aceasta: un montator nu poate citi o ofertă sau un CNP.
57
de porți automate
Verificări automate care pică atunci când ceva s-a stricat, de exemplu diacriticele, datele de probă, ecranele de telefon sau schema bazei.
85
de commituri
Loturi mari de lucru salvate în istoric, între 7 august și 14 septembrie 2026.
Auditurile, în cifre
Auditul general
8 august 2026
- Găsite
- 93
- Confirmate
- 71
- Reparate
- 71
- Respinse
- 22
14 verificări separate, pe zone diferite ale aplicației. Fiecare constatare a fost apoi contestată de o a doua verificare, iar fiecare respingere are motivul scris.
Auditul dinainte de lansare
6 septembrie 2026
- Găsite
- 151
- Reparate
- 150
15 verificări separate, din unghiuri diferite, iar fiecare constatare a trebuit să reziste la încă două verificări independente.
Auditul de viteză
8 septembrie 2026
- Găsite
- 49
- Confirmate
- 19
- Reparate
- 14
- Respinse
- 30
5 constatări confirmate au rămas nereparate, cu motivul scris.
Cronologie
7 august 2026
Fundația: schema bazei de date, porțile automate și pagina de intrare
9 august 2026
Ofertarea: pachete predefinite, preț pe linie și reordonarea liniilor
16 august 2026
Conducta de vânzare, contractele, calendarul, stocul și Setările pe pagini
17 august 2026
Procesul-verbal semnat de client cu degetul, pe teren
30 august 2026
Captarea fără semnal: bonul, pozele și semnătura rămân în telefon
2 septembrie 2026
Încă cinci operații de teren posibile fără semnal
14 septembrie 2026
Formularul public, fișa Casa Verde 2026 și pregătirea de lansare
Cifrele din casete sunt numărate din cod la commitul din 14 septembrie 2026 și arată ce există în aplicație, nu rezultatul unei rulări de teste. Cifrele auditurilor vin din rapoartele fiecărui audit. Constatările au fost găsite înainte de lansare, nu la client.
Construit cu
Din aplicație
Capturi din aplicație, făcute cu date de test.
Ce a ieșit
Rezultatul este o aplicație web livrată în septembrie 2026, gândită pentru circa 20 de oameni și până la 30 de montaje pe lună. Același program are două fețe: biroul pe calculator, cu toată conducta de vânzare, și montatorul pe telefon, cu doar ce îi trebuie pe teren.
Drumul unui client se vede dintr-o privire, în 7 etape. Mutările se fac singure când apare dovada, iar biroul păstrează controlul: oprește orice mutare din Setări și mută de mână orice client, în orice sens.
Pe teren, un montaj incomplet nu se mai poate închide, iar ce face montatorul fără semnal rămâne în telefon până pleacă la server.
Grosul construcției s-a făcut între 7 august și 14 septembrie 2026. Defectele au fost căutate înainte de lansare: auditul din 6 septembrie a găsit 151 de constatări, iar 150 au fost reparate.
Aplicația mută clientul când apare dovada. Biroul decide, dintr-o bifă, ce mutări lasă automate.
De ce merită
- Nimeni nu mai mută clienții de mână la fiecare pas: oferta trimisă, contractul semnat și lucrarea închisă îi duc mai departe
- Fiecare mutare automată are bifa ei în Setări, deci biroul o oprește fără programator
- Un număr de telefon scris în trei feluri e recunoscut ca același client
- Montatorul lucrează pe acoperiș și fără semnal, iar ce scrie nu se dublează la trimitere
- Un montaj nu se poate închide fără poze, fără valoarea măsurată a împământării, fără seria invertorului și fără materialele de pe bon
- CNP-ul și datele din buletin nu ajung pe telefonul montatorului și nici în importuri
- Contractele, ofertele și procesele-verbale ies cu textele firmei, pe versiuni care nu se schimbă după tipărire
- Clientul semnează procesul-verbal pe telefon, iar documentul semnat intră direct în dosar
Pașii următori
Ce urmează după livrare:
- Testul pe teren cu două telefoane reale, o zi întreagă de montaj, cu semnalul oprit
- Coșul de recuperare pentru ofertele și contractele șterse din dosarul clientului, cu păstrare 30 de zile
- Ajustarea verificării semnăturii după primele semnături reale ale clienților
Întrebări despre un CRM la comandă
Lucrul a început pe 7 august 2026, iar grosul construcției s-a încheiat pe 14 septembrie 2026, adică circa cinci săptămâni și jumătate. Aplicația a fost livrată în septembrie 2026. În acest timp s-au construit cele 7 etape de vânzare, lucrul fără semnal, documentele cu textele firmei și modulele separate pentru stoc și campania Casa Verde.
Pentru montatori, da, pe partea de teren. Fără semnal se pot face 9 operații, printre care pozele, liniile de pe bon, semnătura clientului și închiderea lucrării. Ele rămân în telefon și pleacă la server când aplicația e deschisă cu internet. Telefonul trebuie pregătit o dată cu internet, iar trimiterea în fundal, cu aplicația închisă, nu există. Generarea PDF-urilor și trimiterea către client cer semnal.
Biroul vede tot. Montatorul vede numele, telefonul și adresa clientului, fiindcă are nevoie de ele ca să ajungă la lucrare, plus pozele și bonul de consum. Nu vede oferte, prețuri, contracte, notele biroului, CNP-ul sau datele din buletin. Regula e pusă în baza de date, nu doar ascunsă pe ecran.
Biroul lucrează online: ofertele, contractele, calendarul și setările au nevoie de internet. Dacă un calculator de birou pierde rețeaua, aplicația arată o pagină de avarie, nu o listă goală care ar putea păcăli pe cineva. Lucrul fără semnal e gândit pentru teren, unde montatorul continuă pe telefon.
Nu. Ea face oferte, contracte, procese-verbale și bonuri de consum, iar factura se emite în continuare din SmartBill, în afara aplicației. Bonul de consum se poate exporta în Excel pentru contabilitate.
Da. Aplicația rulează în browser și se poate pune pe ecranul principal al telefonului. Pe iPhone, în Safari, aplicația arată pașii: Partajează, apoi Adaugă pe ecranul principal. Pe Android, browserul poate afișa un buton de instalare. Pe niciun telefon nu există trimitere în fundal: datele de pe teren pleacă atunci când aplicația e deschisă.
Un CRM gata făcut vine cu etapele și regulile lui, pe care le adaptezi cât îți permite abonamentul. Aici etapele sunt ale firmei, iar clientul trece mai departe pe baza unor fapte din aplicație, ca bonul de consum finalizat pe teren sau certificatul de racordare încărcat în dosar. Pe lângă vânzare, aceeași aplicație are partea de montaj pe telefon, cu poze obligatorii, bon de consum și semnătura clientului, plus reguli proprii pentru CNP și pentru textele documentelor.
Contractul semnat cu firma prevede ca baza de date și fișierele să stea pe infrastructură din Uniunea Europeană.
Nu. Oferta, contractul sau procesul-verbal pleacă pe email doar când cineva apasă „Trimite pe email”, de pe serverul de mail al firmei, cu PDF-ul atașat. Nu există trimiteri automate programate.
Nu. Leadurile din Meta intră prin fișierul exportat din Meta, încărcat de mână, cu verificarea dublurilor înainte de salvare. Singurul drum prin care un lead intră direct, fără import, e formularul pe care firma îl pune pe site.
Următorul pas
Vrei un CRM făcut pe fluxul firmei tale?
Construiesc aplicația pe etapele pe care echipa ta le parcurge deja: biroul, oamenii de pe teren și actele. Programează o discuție de 30 de minute și vedem împreună ce se poate lega. Gratuit, fără obligații.
Alte studii de caz
RecomandatHPS: o aplicație mobilă construită solo, de la zero la Play Store
Aplicație mobilă de tip RPG pentru dezvoltare personală: transformă acțiunile zilnice (somn, sport, lectură, meditație, plus factorii negativi) într-un singur scor de performanță și un nivel de la 1 la 50. Construită integral de o singură persoană, de la motorul de scor determinist până la publicarea pe Google Play.
Vezi studiul
RecomandatUn program care fotografiază singur o cameră live, din oră în oră, cu calculatorul închis
Camerele publice transmit non-stop, dar nu păstrează nimic. Ce nu ai văzut în direct e pierdut. Programul ăsta se uită singur la o transmisiune live, salvează cadrul pe disc la intervalul ales și scrie într-un jurnal ce a ieșit din fiecare încercare. Rulează și cu fereastra închisă.
Vezi studiul
RecomandatUn om care nu există, pentru firma care n-are pe cine pune pe cameră
Două reclame de 18 secunde în care aceeași femeie vorbește română. Femeia nu există, birourile nu există, camera n-a pornit niciodată. Al doilea clip a pornit din același fișier ca primul, la opt ore distanță. Singurul lucru real sunt 31 de secunde de voce, citite pe telefon într-o cameră liniștită.
Vezi studiul